Sankt Petersburg, 2021. Dmitrij Sorokin, Werwolf und Privatdetektiv, hat sich in die äußerst dreckigen Angelegenheiten mächtiger Magier eingemischt und steckt nun ziemlich tief bis zum Hals in der magischen Scheiße. Apropos Hals. Ausgerechnet ein geschmierter Polizist und übellauniger Vampir ist Dmitrijs einzige Hilfe. Eine Hilfe, die er dringend benötigt, wenn er die Nächte voller irrer Untoter, mürrischer Trolle und den ein oder anderen miesgelaunten Zwerg überleben will.